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Planificación Patrimonial Estratégica
La planificación patrimonial es la mejor estrategia para estructurar, proteger y hacer crecer su patrimonio de forma sostenida, y de esta manera garantizar su bienestar financiero personal y el de su familia a lo largo del tiempo.
En Planifica consideramos que una adecuada gestión de su patrimonio influirá de forma positiva sobre cada aspecto de su vida; en tal sentido, nos enfocamos en brindarle una asesoría integral, englobando los campos financieros, fiscales, legales y societarios, lo que nos permite proteger su patrimonio y hacerlo crecer en base a sus objetivos de corto, mediano y largo plazo bajo fuertes estándares éticos.
Planificación Fiscal
Realizamos un estudio de impacto fiscal, el cual comprende el análisis de su equilibrio patrimonial, la estructura tributaria a la que esta afecta su patrimonio y el impacto fiscal sobre los retornos de su inversión.
Planificación Societaria
Exploramos la mejor figura de administración societaria para la preservación de su patrimonio, ya sea fideicomisos y Comisiones de Confianza, Holdings, entre otros.
Planificación Legal
Nuestro equipo de abogados lleva a cabo el debido estudio de validación sobre los diversos activos que conforman su patrimonio, buscando establecer la mejor figura legal sobre sus bienes que le permita protegerlos de cualquier contingencia, siempre dentro del cumplimiento del marco normativo del país de origen o a nivel internacional.
Planificación Financiera
Analizamos su posición financiera determinando su capacidad de ahorro, y diseñamos un portafolio de inversión óptimo que le permita apreciar su capital alineado con el alcance de sus objetivos (plan de retiro o jubilación, pago de estudios, compra de propiedades, entre otros).
¿Cómo te ayudamos?
Diseñamos un plan financiero con estrategias viables alineados a tus objetivos de vida
“La mejor manera de hacer crecer tu patrimonio"
Contamos con un proceso de Planificación integral, pensando en las mejores estrategias para ayudarte a lograr tus objetivos |
Balance : Entender la estructura de tu patrimonio, así como la dinámica financiera que ello involucra, son elementos claves para el cumplimiento de tus planes. |
Objetivos: Nos preocupamos por seleccionar las mejores alternativas de inversión que le permitan alcanzar sus objetivos en los plazos previstos. |
Estrategias: Diseñamos estrategias de inversión acorde a su perfil inversor, buscando la protección y el crecimiento de su patrimonio. |
“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes.”
P.DRUCKER
Un servicio de excelencia con alcance global
Ponemos a su disposición un abanico de instrumentos de inversión de la más alta calidad crediticia, y que son transados en los mercados financieros globales.
Sugerimos la mejor estrategia de la creación de portafolios diversificados con capacidades de análisis en:
- Renta Fija
- Renta Variable
- Productos Estructurados
- Fondos de Inversión Públicos y Privados
Nuestras sinergias internacionales, nos permiten poner a tu disposición el acceso a entidades del Sistema Financiero Reguladas en los Países de Estados Unidos, Panamá y Perú.
Nuestros consultores asociados se especializan en una variedad de áreas del mercado de capitales. Estos incluyen evaluación del perfil de riesgo, objetivos potenciales y análisis de cartera de inversiones actual.