Contigo en cada etapa de tu vida

Contacto

(+51) 993 842-387

Calle Dean Valdivia 148, Edificio Platinum Plaza I, piso 11 San Isidro, Lima

¿Cómo ayudamos?

Te ayudamos a alinear tus estrategias de inversión junto con tus objetivos patrimoniales

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Un servicio de excelencia con alcance global

Alcances de la asesoría

Ponemos a su disposición un abanico de instrumentos de inversión de la más alta calidad crediticia, y que son transados en los mercados financieros globales. Diseñamos la mejor estrategia bajo el principio de diversificación y preservación del capital, analizando diversos vehículos de inversión como renta fija, renta variable, productos estructurados, ETFs, fondos de inversión públicos y privados.

¿En qué países operamos?

Nuestras sinergias internacionales nos permiten acceder a entidades del sistema financiero y del mercado de capitales de Estados Unidos, Panamá y Perú, todas ellas debidamente supervisadas por las entidades regulatorias de cada país.

¿Cómo inicia la asesoría?

Nuestros consultores asociados se especializan en una variedad de áreas del mercado de capitales. Cada asesoría contempla una evaluación de su estilo de vida, perfil de riesgo y estructura patrimonial, análisis de su objetivos potenciales y diseño de un plan financiero y de inversiones.

NUESTROS BENEFICIOS

Estrategias de acuerdo a tu perfil y objetivos

PLANIFICA Conservador Fondo de Fondos

Recomendado para clientes que buscan obtener retornos estables con bajos niveles de riesgo.

PLANIFICA Moderado Fondo de Fondos

Recomendado para clientes que buscan mejorar los retornos que ofrecen las inversiones conservadoras y manteniendo los riesgos controlados.

PLANIFICA Decidido Fondo de Fondos

Recomendado para clientes que buscan obtener retornos superiores a las del mercado, pero con menores niveles de riesgo.

PLANIFICA Atrevido Fondo de Fondos

Recomendado para clientes que buscan obtener retornos superiores a las del mercado con los mismos niveles de riesgo.

¿Buscas una Boutique Financiera de primera clase?

Brindamos soluciones financieras enfocadas en la protección y creación de valor del patrimonio