Estratégicas
Planificación financiera y patrimonial a medida
Somos una boutique financiera especializada en el wealth management, y cuya filosofía de inversión se basa en la preservación del capital y el crecimiento sostenido de su patrimonio.
Nuestra asesoría, diseño y gestión de carteras de inversión, se enfocan en el logro de sus objetivos de vida a corto, mediano y largo plazo.
Un servicio de excelencia con alcance global
Trabajamos de la mano con nuestros clientes en el diseño de estrategias de inversión que le permitan alcanzar sus objetivos en cada etapa de su vida. Velamos por sus intereses como si fueran nuestros.
Contamos con un equipo experto con más de 15 años de trayectoria profesional en la administración de carteras de inversión y gestión de altos patrimonios a nivel local e internacional.
Toda decisión es tomada de manera oportuna y responsable, priorizando la seguridad y el crecimiento consistente de su patrimonio, a través de la selección de los mejores activos financieros globales.
Servicios diferenciados
Nuestros servicios están diseñados de tal manera que nos permita ayudarle a alcanzar sus objetivos personales y organizacionales, y bajo los más altos estándares éticos.
Planificación Patrimonial
La planificación patrimonial es la mejor estrategia para estructurar, proteger y hacer crecer tu patrimonio de forma sostenida, y de esta manera garantizar su bienestar financiero personal y el de tu familia.
Asesoría de Inversiones
Ponemos a su disposición un abanico de instrumentos de inversión de la más alta calidad crediticia, y que son transados en los mercados financieros globales.
Gestión de Portafolios de Inversión
Diseñamos portafolios de inversión bajo una estrategia Estructural (Core ), así como portafolios tácticos (Satélite) orientados a proteger el capital ante situaciones adversas de la economía.
Fusiones y Adquisiciones
Nuestro equipo de finanzas corporativas lo asesorará y acompañará en cada etapa que involucra un proceso de M&A, y que se encuentre alineado a los objetivos estratégicos de la empresa
Mercado de Capitales
Contamos con sinergias y relaciones comerciales que le permitirán acceder a fuentes de financiamiento a través del mercado de capitales, ya sea por medio de la emisión de instrumentos de deuda o de capital.
Valorización de Empresas
El valor de una empresa es un indicador de la adecuada gestión de la misma y de la capacidad que tiene para generar recursos futuros a los accionistas. En tal sentido, nuestras valoraciones se encuentran orientadas a la consecución de diversos objetivos organizacionales enfocados en la creación de valor.
PLANIFICA Conservador Fondo de Fondos
Recomendado para clientes que buscan obtener retornos estables con bajos niveles de riesgo.
PLANIFICA Moderado Fondo de Fondos
Recomendado para clientes que buscan mejorar los retornos que ofrecen las inversiones conservadoras y manteniendo los riesgos controlados.
PLANIFICA Decidido Fondo de Fondos
Recomendado para clientes que buscan obtener retornos superiores a las del mercado, pero con menores niveles de riesgo.
PLANIFICA Atrevido Fondo de Fondos
Recomendado para clientes que buscan obtener retornos superiores a las del mercado con los mismos niveles de riesgo.
La mejor manera de hacer crece tu patrimonio
Balance
Entender la estructura de tu patrimonio, así como la dinámica financiera que ello involucra, son elementos claves para el cumplimiento de tus planes.
Objetivos
Nos preocupamos por seleccionar las mejores alternativas de inversión que le permitan alcanzar sus objetivos en los plazos previstos.
Estrategia
Diseñamos estrategias de inversión acorde a su perfil inversor, buscando la protección y el crecimiento de su patrimonio.
¿Buscas una boutique financiera de primer nivel?
Brindamos soluciones financieras enfocadas en la protección y creación de valor del patrimonio.
Lo que la gente dice de nosotros
Te ayudamos a ver el mundo de manera diferente, a descubrir oportunidades que quizás nunca hayas imaginado y a lograr resultados que unan lo que es con lo que puede ser.
